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주식 초보 벗어나기

아레스 캐피탈의 주요 사업, 시작과 발전, 사모 투자, 레버리지

by 개미 군단장 2023. 10. 15.
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아레스 캐피탈

  아레스 캐피탈(Ares Capital)은 미국의 대표적인 금융 기업 중 하나로, 주로 중소기업에 자본과 금융 지원을 제공하는 기업 중 하나입니다. 아레스 캐피탈은 2004년에 설립되었으며, 주로 기업의 성장, 인수 및 합병, 재무 구조 조정 등을 지원하는 대표적인 금융 서비스를 제공합니다. 이 회사는 사모 투자 회사로서 운영되며, 다양한 분야의 포트폴리오 회사에 투자하고, 이를 통해 수익을 창출합니다. 아레스 캐피탈은 주식, 부동산, 에너지, 기술 및 소비재 분야와 같은 다양한 산업에 투자합니다. 아레스 캐피탈은 미국과 국제적으로 활발하게 활동하며, 기업과 투자자에게 금융 솔루션을 제공하는 중요한 역할을 하고 있습니다.

 

 

아레스 캐피탈의 시작과 발전

  아레스 캐피탈(Ares Capital)의 시작은 2004년에 이루어졌습니다. 이 회사는 미국의 대표적인 사모 투자 회사(Specialty Finance Company)로서 설립되었습니다. 이 회사의 설립자는 Michael J. Arougheti와 David B. Kaplan 두 명의 경영진이었습니다. 아레스 캐피탈은 초기에 주로 중소기업 및 다양한 산업 부문에서 자본과 금융 지원을 제공하는 목적으로 설립되었습니다.

  아레스 캐피탈은 다양한 금융 상품 및 서비스를 제공하여 기업의 성장, 인수 및 합병, 재무 구조 조정을 지원하고, 포트폴리오 회사에 투자하여 수익을 창출하여 미국 및 국제적으로 중요한 금융 기업 중 하나로 자리매김하게 되었습니다.

 

 


아레스 캐피탈의 주요 사업

  아레스 캐피탈(Ares Capital)은 주로 다음과 같은 주요 사업 분야에서 활동합니다.

  1. 사모 투자 : 아레스 캐피탈은 다양한 기업 및 산업 분야에 투자합니다. 이 회사는 자체 자본과 대출을 통해 중소기업 및 기업에 자금을 제공하며, 이를 통해 기업의 성장과 발전을 지원합니다. 이러한 투자는 주식, 부동산, 에너지, 기술, 소비재 등 다양한 부문에서 이루어집니다.
  2. 포트폴리오 관리 : 아레스 캐피탈은 다양한 기업에 투자한 포트폴리오를 관리하고 이를 효율적으로 운영합니다. 이는 투자자에게 안정적인 수익을 제공하고, 기업과의 협력을 통해 가치를 창출하는 데 중요한 역할을 합니다.
  3. 자금 조달 : 아레스 캐피탈은 자체 자금과 레버리지를 통해 자금을 조달하고, 이를 투자에 활용합니다. 자금 조달은 여러 금융 시장 및 자금 공급원을 활용하여 이루어집니다.
  4. 금융 구조 조정 : 회사는 기업의 재무 구조를 조정하고 투자를 통해 기업을 지원하며, 이를 통해 더 나은 성과를 이루도록 도움을 줍니다.
  5. 기타 금융 서비스 : 아레스 캐피탈은 고객에게 금융 컨설팅 및 기타 금융 서비스도 제공합니다.

  아레스 캐피탈은 사모 투자 회사로서 다양한 금융 분야에서 활동하며, 기업의 재무 건강을 지원하고 투자자에게 수익을 창출하는 역할을 합니다.

 

 

사모 투자

  사모(Special Purpose Acquisition Company) 투자는 특수목적투자회사를 지칭하는 용어입니다. 이는 투자 회사의 한 유형으로, 주로 미국의 금융 시장에서 활발하게 활동하며, 기업 인수 및 합병을 목적으로 설립됩니다. 사모 투자 회사는 일반적으로 다음 단계를 따릅니다.

  1. 설립 : 투자자 또는 기업가들이 사모 투자 회사를 설립합니다. 이 회사는 주식을 발행하고, 이로 얻은 자금을 이용하여 기업 인수 및 합병을 수행합니다.
  2. 공개 : 사모 투자 회사는 주식을 일반 투자자에게 판매하기 위해 초기 공개 과정을 거칩니다. 이를 통해 자금을 조달합니다.
  3. 타깃 기업 발굴 : 사모 투자 회사는 인수할 타깃 기업을 찾기 시작하며, 이러한 과정은 일반적으로 일정 기간 동안 진행됩니다.
  4. 인수 및 합병 : 사모 투자 회사는 타깃 기업과의 인수 및 합병 계약을 체결하고, 자금을 사용하여 해당 기업을 인수합니다.
  5. 운영 : 사모 투자 회사는 인수한 기업을 운영하고, 이를 통해 가치를 창출하려고 노력합니다.

  사모 투자 회사는 주식 시장에 상장되어 있으며, 일반 투자자들도 이에 투자할 수 있습니다. 이러한 회사들은 주로 고성장 기업을 인수하여 상장시키거나, 기존 기업을 인수하여 더 큰 기업으로 성장시키는 데 활용됩니다. 사모 투자는 기업에 추가 자금을 제공하고, 공개 시장에서의 상장을 촉진하는 중요한 역할을 합니다.

 

 

레버리지(Leverage)

  레버리지(Leverage)란, 투자나 사업 활동을 위해 대출 또는 차입금을 사용하여 자기 자본을 늘리는 것을 의미합니다. 이것은 투자 또는 사업 활동의 수익을 높이거나 손실을 증가시킬 수 있는 금융 전략 중 하나입니다.

  레버리지를 사용하는 경우, 투자자나 기업은 자기 자본 외에 외부 자금을 빌려오거나 대출을 받아 자금을 늘립니다. 이것은 주로 다음과 같은 상황에서 사용됩니다.

  1. 투자 : 개인 투자자나 투자 기관은 주식, 부동산, 파생상품 등 다양한 자산에 투자하기 위해 레버리지를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 거래에서 레버리지를 사용하면, 작은 자본으로 더 큰 주식 포지션을 보유할 수 있습니다. 이 경우, 작은 가격 움직임도 큰 수익 또는 손실으로 이어질 수 있습니다.
  2. 기업 : 기업은 사업 확장, 자금 조달 또는 기타 목적을 위해 레버리지를 활용합니다. 이는 기업이 더 큰 투자를 수행하거나 운영 자금을 확보하는 데 도움이 됩니다. 그러나 레버리지는 이자 지급 부담과 같은 금융 위험을 수반하며, 부채 비율이 높을수록 재무적인 안정성이 감소할 수 있습니다.

  레버리지의 장점은 작은 자본으로 큰 거래 또는 투자를 할 수 있다는 것이며, 이로 인해 수익을 극대화할 수 있는 가능성이 있습니다. 그러나 단점은 레버리지가 손실을 증가시킬 수 있다는 것이며, 레버리지 비율이 너무 높으면 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 레버리지를 사용할 때는 신중한 계획과 위험 관리가 필요합니다.

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